2018-08-25
作者：通威
中國自實(shí)施改革開放至今已經(jīng)走過40年發(fā)展歷程，在過去40年中，“光伏”產(chǎn)業(yè)得改革開放之先機(jī)，接承全球產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，又乘全球可再生能源發(fā)展大勢，借助國內(nèi)外資本、市場、技術(shù)、人才等，正在逐漸變得家喻戶曉、深入人心，發(fā)電成本不斷逼近甚至已低于化石能源。光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)快速成長為世界工業(yè)之林中的一棵參天大樹，中國的光伏產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)連續(xù)多年雄居世界第一，成為我國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。
與此同時，經(jīng)過這40年來各有關(guān)方面的不懈努力，與中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的社會環(huán)境、市場環(huán)境、配套環(huán)境從無到有、由劣變優(yōu)，發(fā)生了天翻地覆的變化，一個有利于中國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的、相對完整的光伏發(fā)展大環(huán)境已經(jīng)初步建立并正在逐步完善，一個中國的、可以引領(lǐng)全球發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)正在快速成長。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境深刻變化
(一)光伏的深遠(yuǎn)意義日益深入人心
40年前，光伏基本上還是實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)物，主要應(yīng)用于太空以及偏遠(yuǎn)地區(qū)的供電，或應(yīng)用于電子表等電子消費(fèi)品中。那時光伏在普通百姓眼中還只是一個生澀的概念性詞匯，發(fā)電成本極其高昂，社會認(rèn)知度極低，而光伏技術(shù)的應(yīng)用普及度則基本談不上。
40年后，隨著新的能源革命的來臨，人類社會正在向一個全新的可再生能源時代過渡，各國都在積極行動，加速推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，可再生能源已成為全球能源產(chǎn)業(yè)競爭的焦點(diǎn)，人民群眾也越來越多地了解了可再生能源、了解了光伏。
(二)各方高度重視
在40年的發(fā)展過程中，各級領(lǐng)導(dǎo)對光伏產(chǎn)業(yè)予以了高度關(guān)注。在科技研發(fā)方面，自1981年開始，太陽能電池及其應(yīng)用開始列入國家的科技攻關(guān)計劃，通過“六五”(1981-1985)到“十二五”(1986-2015)七個五年計劃，太陽能電池和應(yīng)用技術(shù)取得了可喜的成績，2000年以后國家又啟動了國家“863計劃”和“973計劃”，并通過電子發(fā)展基金和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金等渠道，分別對光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)和基礎(chǔ)性研究給予支持，推動光伏技術(shù)快速進(jìn)步。
在應(yīng)用方面，早在上世紀(jì)80年代，我國的光伏系統(tǒng)在工業(yè)特殊領(lǐng)域和農(nóng)村應(yīng)用得到進(jìn)一步發(fā)展。上世紀(jì)90年代又通過送電下鄉(xiāng)、絲綢之路等對光伏產(chǎn)業(yè)給予支持，進(jìn)入20世紀(jì)后，又先后實(shí)施了“中國光明工程”“西藏阿里光電計劃”“送電到鄉(xiāng)”等國家計劃，同時啟動了多項(xiàng)城市并網(wǎng)光伏發(fā)電和大型并網(wǎng)荒漠電站的工程示范;特別是在2006年國家出臺了《可再生能源法》，從法律和制度層面對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)籌部署。十八大后，習(xí)主席在中美元首氣候變化聯(lián)合聲明、聯(lián)合國巴黎氣候變化大會等國際場合的鄭重承諾以及中國政府向聯(lián)合國遞交的國家自主減排貢獻(xiàn)文件中，都承諾了2020年、2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別要達(dá)到15%、20%的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。光伏產(chǎn)業(yè)則由于將在實(shí)現(xiàn)上述承諾的過程中發(fā)揮重要作用而受到了各級政府和領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并在具體工作中予以了高度關(guān)注，這在一個具體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中是不多見的。
光伏的深遠(yuǎn)意義日益深入人心
(三)政策措施相繼出臺
在這40年里，我國相繼出臺了一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，特別是國發(fā)〔2013〕24號文件《關(guān)于促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》發(fā)布之后，國家相關(guān)部委支持和規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件密集出臺，迅速地營造出有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互補(bǔ)配套的政策環(huán)境。
與此同時，各地方政府也積極支持光伏產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展，紛紛出臺相關(guān)政策措施。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2017年底，全國各省市出臺了光伏相關(guān)政策已有百余項(xiàng)。2013年—2017年，僅國家層面的光伏政策就出臺了120余項(xiàng)。
(四)社會輿論廣泛關(guān)注
經(jīng)過40年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)活躍度開始迸發(fā)。當(dāng)前各種與光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的會議及有關(guān)活動遍地開花、比比皆是，密集度高時幾乎天天有會議及相關(guān)活動。包括社會主流媒體在內(nèi)的各類媒體和咨詢機(jī)構(gòu)廣泛關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)直至信息爆炸的程度。中央電視臺新聞聯(lián)播也多次報告有關(guān)光伏新聞信息，“兩會”召開期間與光伏相關(guān)的提案及新聞屢見報端，太陽能光伏已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)的熱門檢索詞匯，其出現(xiàn)頻度之高令人咋舌。
制造及配套全面突破
(一)主要產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)齊頭并進(jìn)
改革開放后，我國在自主研發(fā)基礎(chǔ)上，開始引進(jìn)國外電池生產(chǎn)線，相繼成立了寧波、開放、云南、秦皇島等機(jī)構(gòu)研發(fā)生產(chǎn)太陽能電池。進(jìn)入本世紀(jì)后，在國內(nèi)外市場帶動下，無錫尚德等一批企業(yè)成立，開啟了我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，至2005年，我國大陸太陽能電池組件產(chǎn)量只有200MW左右，占全球1.8 GW產(chǎn)量的11%，僅為日本當(dāng)年產(chǎn)量的1/4左右，排名位于日本、歐洲之后，最大企業(yè)無錫尚德的產(chǎn)能剛剛進(jìn)入100MW行列;中國大陸多晶硅產(chǎn)量約80 噸，僅占當(dāng)年全球太陽能電池耗硅量2.87萬噸的0.3%，中國太陽能電池行業(yè)所需的多晶硅95%以上需要通過進(jìn)口解決，這也正是所謂“兩頭在外”的多晶硅供應(yīng)在“外”。至2017年，中國大陸多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸，占全球總產(chǎn)量44萬噸的56%;硅片產(chǎn)量約為90 GW，占全球總產(chǎn)量105 GW的83%;電池片產(chǎn)量68 GW，占全球總產(chǎn)量103 GW的67%;電池組件產(chǎn)量達(dá)到74GW，占全球總產(chǎn)量105 GW的71%。上述四個制造端主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)量均多年連續(xù)位居全球第一位，其中太陽能電池組件已連續(xù)十一年位居全球第一位。各環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中有半數(shù)以上位于中國大陸。其中太陽能電池組件至少有30家企業(yè)產(chǎn)能超過500MW、20家超過1 GW;2005-2017年，中國大陸累計生產(chǎn)太陽能電池近300GW。如今，每MW晶硅電池生產(chǎn)線工藝設(shè)備的投資已經(jīng)下降至最低60萬元以內(nèi);光伏發(fā)電平均建設(shè)成本由20元/W以上下降到6元/W以下;多晶硅自給率已超過50%，嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口的局面發(fā)生了重大改變，并有望逐步解決電子級多晶硅進(jìn)口替代問題;從2008年至2017年，每千噸多晶硅生產(chǎn)線投資由7-10億元下降至1億元左右，有些企業(yè)成本控制得更低。生成成本由2005年接近100美元/千克下降至目前的9美元/千克。
通威太陽能智能制造生產(chǎn)線
(二)配套產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)取得重大進(jìn)展
在生產(chǎn)線專用設(shè)備方面：2017年中國光伏設(shè)備行業(yè)總營收超過100億元，光伏設(shè)備相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到80家以上，從業(yè)人員超過8000人。目前，中國光伏設(shè)備企業(yè)已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力，部分產(chǎn)品如擴(kuò)散爐、管式PECVD等已經(jīng)有不同程度的出口。目前，一條100MW生產(chǎn)線的工藝設(shè)備的投資，僅需要5000萬元人民幣左右，而在10年前，大約需要1.6億—2億元。
在專用材料方面：目前，鋁漿供應(yīng)已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)從事光伏鋁漿產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)有20多家;國內(nèi)背面銀漿市場外資企業(yè)占主導(dǎo)地位的局面已經(jīng)被打破;傳統(tǒng)的國外背板企業(yè)市場份額正在下降，國產(chǎn)背板供應(yīng)商正在整體崛起;我國光伏EVA膠膜已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，自給率已達(dá)到95%以上，2015年我國EVA膠膜產(chǎn)量占世界總量的80%以上;我國已成為世界上最大的超白壓花玻璃生產(chǎn)國，全世界93%的晶體硅光伏組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃;中國已經(jīng)占據(jù)全球邊框市場的80%左右;中國已成為全球最大的太陽能支架生產(chǎn)基地，中國生產(chǎn)的支架占據(jù)全球的份額50%以上。
(三)服務(wù)領(lǐng)域逐步建立健全
除中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國可再生能源學(xué)會、中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會可再生能源專委會、全聯(lián)新能源商會等行業(yè)組織之外，一批與光伏領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)聯(lián)盟、分會、中介組織以及地方性行業(yè)組織不斷涌現(xiàn);同時，各地方也開始成立區(qū)域性行業(yè)組織，開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計、標(biāo)準(zhǔn)制定等相關(guān)工作，相互協(xié)作，推動產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。與光伏領(lǐng)域相關(guān)的專業(yè)媒體、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)分析人士層出不窮;相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂速度正在加快、檢測測試認(rèn)證機(jī)構(gòu)正在逐步健全……
闖出全新發(fā)展格局
(一)國內(nèi)市場快速成長，裝機(jī)量躍居全球第一
1978年，我國太陽能光伏累計裝機(jī)量(含消費(fèi)品)約為3.5kWp，組件售價為120元/Wp，到2005年我國新增光伏裝機(jī)量達(dá)到5MW，約為全球當(dāng)年新增裝機(jī)量1.4GW的0.36%;其中德國、日本、美國2005年的裝機(jī)量分別為837MW、292MW、102MW，中國僅為德國的0.6%。2010年中國累計光伏裝機(jī)量70MW，僅為當(dāng)年全球累計光伏裝機(jī)量5.17GW的1.35% 。
到2017年，我國新增光伏裝機(jī)量53GW，同比增長53.6%，占全球新增裝機(jī)量102GW的52.02%，連續(xù)第五年位居全球新增光伏裝機(jī)量第一位。
2017年，中國累計光伏裝機(jī)量達(dá)到130GW，占全球累計裝機(jī)量236GW的18.2% ，連續(xù)三年位居全球累計光伏裝機(jī)量第一位。
2005年，中國光伏電池組件產(chǎn)量的95%以上出口到海外;2017年，中國光伏電池組件產(chǎn)量的自我消化率已經(jīng)超過一半，所謂“兩頭在外”的中國光伏電池產(chǎn)品嚴(yán)重依賴國外市場的局面得到大幅度改善。
(二)國際市場格局變化加劇，多元化發(fā)展態(tài)勢明顯
40年里，中國光伏產(chǎn)品出口面對的傳統(tǒng)國際光伏市場格局發(fā)生了重大變化，中國的光伏國際市場已從發(fā)達(dá)國家延伸到發(fā)展中國家，中國光伏組件出口市場的多元化發(fā)展態(tài)勢明顯增強(qiáng);全球光伏應(yīng)用市場的重心已從十年前的歐洲市場轉(zhuǎn)移至中、美、日等市場，中、美、日、英合計已占據(jù)了全球市場的70%左右;新興市場如印度、拉丁美洲諸國及中東地區(qū)也亮點(diǎn)紛呈。歐洲市場已從十年前占中國出口市場的70%以上下降到2017年的15%以下，亞洲市場快速成長并已在2014年實(shí)現(xiàn)了占比超過50%。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
光伏產(chǎn)業(yè)能取得如此成績，與改革開放帶來的各項(xiàng)利好分不開，與產(chǎn)業(yè)各界的努力分不開。
堅持規(guī)劃引領(lǐng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)合理布局。國家從各個層面制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。例如制定太陽能光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、制定相關(guān)行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見等，充分利用國內(nèi)外光伏市場、資本和技術(shù)等資源，推動產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。
堅持自主創(chuàng)新，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競爭力。國家高度重視光伏產(chǎn)業(yè)核心競爭力建設(shè)，通過電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金、國家科技專項(xiàng)等渠道加大對光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的扶持力度，支持掌握自主技術(shù)的骨干企業(yè)，鞏固和提高核心競爭力。
通威如東“漁光一體”基地
堅持以我為主，統(tǒng)籌應(yīng)對國際貿(mào)易挑戰(zhàn)。改革開放后，我國光伏產(chǎn)品開始走出國門參與國際市場競爭，在此過程中也受到來自歐美等各方“反傾銷、反補(bǔ)貼”等貿(mào)易挑戰(zhàn)。我國光伏產(chǎn)業(yè)界在積極主動開展應(yīng)訴的同時，也在加強(qiáng)內(nèi)功修煉。一是注重核心技術(shù)的研發(fā)和布局優(yōu)化，不斷提升生產(chǎn)能耗、產(chǎn)品質(zhì)量和轉(zhuǎn)換效率，另一方面根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈不同特點(diǎn)優(yōu)化生產(chǎn)的國內(nèi)布局，以不斷降低生產(chǎn)成本;二是啟動國內(nèi)市場，大國大市場一直是我國的巨大優(yōu)勢，國內(nèi)市場的啟動可有效避免產(chǎn)業(yè)受到海外市場大幅波動帶來的巨大影響，也可通過市場商業(yè)模式創(chuàng)新更好開拓國外市場;三是優(yōu)化生產(chǎn)全球布局，采取主動“走出去”，在全球成本洼地或市場集中區(qū)域建設(shè)生產(chǎn)工廠，以進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和更好接近市場，以此開辟新的貿(mào)易通道。光伏產(chǎn)業(yè)在近10年的貿(mào)易戰(zhàn)中，越發(fā)奠定我國光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場中的競爭地位。
堅持市場帶動，掌握光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動權(quán)。40年來，我國在充分利用國外市場基礎(chǔ)上，也在積極擴(kuò)大內(nèi)需，早期主要將光伏應(yīng)用于消費(fèi)品電源以及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電，解決用電“剛需”問題。近十年著主要通過“金太陽”示范工程、特許權(quán)招標(biāo)、規(guī)模管理等渠道，促進(jìn)國內(nèi)光伏市場規(guī)?；l(fā)展，以確保產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展和推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。市場的推動方式也從初始投資補(bǔ)貼向上網(wǎng)電價再到現(xiàn)在的可再生能源綠色證書+配額制等探索轉(zhuǎn)變。同時也在積極推動光伏應(yīng)用模式創(chuàng)新，推動光伏+與其他行業(yè)的深度融合，如“漁光互補(bǔ)”、“農(nóng)光互補(bǔ)”等復(fù)合應(yīng)用模式。
充分利用國外資源，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”。鼓勵光伏產(chǎn)品出口，充分利用國內(nèi)國外兩個市場發(fā)展壯大我國光伏產(chǎn)業(yè)。截至目前，我國光伏產(chǎn)品已出口至180多個國家或地區(qū)，光伏組件累計出口量達(dá)到118GW以上。推動龍頭光伏企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)能全球布局。支持企業(yè)在海外開發(fā)光伏電站，包括開展EPC工程、合作開發(fā)光伏電站等。支持光伏企業(yè)通過海外并購等方式，快速切入國際市場。
轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，推動光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。光伏龍頭企業(yè)紛紛將視野轉(zhuǎn)向新興生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，加速從單純的光伏組件制造商向?yàn)榭蛻糁苯犹峁┕夥娬窘ㄔO(shè)整體解決方案轉(zhuǎn)型。部分光伏制造企業(yè)借助大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)對企業(yè)進(jìn)行技改，推動企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)變，通過智能制造，推動產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。
總之，通過改革開放40年，中國的光伏產(chǎn)業(yè)快速、健康發(fā)展的整體環(huán)境已經(jīng)初步建立并正在逐步完善，為中國光伏產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。我們相信，中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景是美好的，我們祝愿中國光伏產(chǎn)業(yè)百尺竿頭更進(jìn)一步，續(xù)寫往日的輝煌。